รายงานตลาดหุ้นโลก 30 สิงหาคม 2568: สรุปผลประกอบการประจำเดือนสิงหาคมเนื่องจากปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์

<ภาพรวมตลาดหลัก>

ตลาดหุ้นหลักทั่วโลกปิดทำการในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ผลจากการซื้อขายวันสุดท้ายของวันที่ 29 สิงหาคม และผลประกอบการโดยรวมของเดือนสิงหาคม ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มตลาดโลกได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับตัวลงของหุ้นเทคโนโลยีในตลาดสหรัฐฯ และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของตลาดเอเชีย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นปิดตัวลงในเดือนสิงหาคม

<ตลาดสหรัฐฯ: ปิดตัวลงเนื่องจากการปรับตัวลงของหุ้นเทคโนโลยี>

[ภาพรวมดัชนีหลัก]

ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลงเนื่องจากการปรับตัวลงของหุ้นเทคโนโลยี ดัชนี S&P 500 ลดลง 41.60 จุด (0.64%) มาอยู่ที่ 6,460.26 จุด และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 92.02 จุด (0.20%) มาอยู่ที่ 45,544.88 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 249.61 จุด (1.15%) มาอยู่ที่ 21,455.55 จุด

ดัชนี VIX fear index เพิ่มขึ้น 6.44% มาอยู่ที่ 15.36 แสดงให้เห็นถึงความกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้น

[หุ้นเทคโนโลยี AI พุ่งสูง]

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ถูกเทขายอย่างหนัก โดย Tesla ร่วงลง 3.50% ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดในบรรดาหุ้น Magnificent Seven และ Nvidia ลดลงมากกว่า 3.3% โดยรวมแล้ว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดย Oracle ร่วงลง 5.9%

[ผลประกอบการประจำเดือนสิงหาคม]

อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.91% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.8% และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% โดยยังคงรักษาระดับการเติบโตรายเดือนไว้ได้

<ตลาดเอเชีย: ความแข็งแกร่งของจีนและผลงานที่แข็งแกร่งของเกาหลี>

[ผลประกอบการรายเดือนของตลาดจีน]

ดัชนีหุ้นแนวคิดจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ดัชนี Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.37% ในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ดัชนี Shenzhen Component เพิ่มขึ้น 0.99% และดัชนี Startup Board เพิ่มขึ้น 2.23%

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Alibaba ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ดัชนี Startup Board ก็แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% ในเดือนสิงหาคม

[ตลาดเกาหลี]

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ยังคงทรงตัว โดยเพิ่มขึ้น 0.29% สู่ระดับ 3,196.32 จุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม ดัชนีนี้ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 33.24% นับตั้งแต่ต้นปี และเพิ่มขึ้น 20.06% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

[ตลาดญี่ปุ่น]

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.26% มาอยู่ที่ 42,718.47 จุด แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 8.68% นับตั้งแต่ต้นปี และ 10.53% ของทั้งปี

<ตลาดยุโรป: ภาพรวมปรับตัวลดลง>

[สถานะดัชนีหลัก]

โดยทั่วไปตลาดยุโรปปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 137.71 จุด (0.57%) มาอยู่ที่ 23,902.21 จุด และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 29.48 จุด (0.32%) มาอยู่ที่ 9,187.34 จุด

ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 58.70 จุด (0.76%) มาอยู่ที่ 7,703.90 จุด แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องของความไม่มั่นคงทางการเมือง

[ผลประกอบการรายเดือน]

อย่างไรก็ตาม ดัชนี DAX ของเยอรมนียังคงรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นปี โดยเพิ่มขึ้น 19.36% นับตั้งแต่ต้นปี และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 11.23%

<ตลาดเกิดใหม่: การซื้อขายจำลองตลาดอินเดีย>

[ไฮไลท์ตลาดอินเดีย]

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (NSE) ได้ดำเนินการซื้อขายจำลองที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมของระบบก่อนการปรับปรุง NEAT ครอบคลุมตลาดหุ้น ตราสารอนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดเงินตรา

ดัชนี Sensex ของอินเดียลดลง 0.87% มาอยู่ที่ 80,080.57 จุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม แต่ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว

<ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย>

[แนวโน้มสกุลเงินหลัก]

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อย 0.04% มาอยู่ที่ 97.86 ดอลลาร์อ่อนค่าลง 10.43% นับตั้งแต่ต้นปี และ 3.8% นับตั้งแต่ต้นปี ยังคงเป็นแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีฮั่งเส็งในฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.32% มาอยู่ที่ 25,077.62 จุด เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 27.79% นับตั้งแต่ต้นปี

<ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำแข็งแกร่ง น้ำมันดิบอ่อนค่า>

[ตลาดทองคำ]

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.19% ปิดที่ 3,515.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 5.01% ในเดือนสิงหาคม นับเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน

[ตลาดน้ำมันดิบ]

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เดือนตุลาคม ลดลง 0.91% ปิดที่ 64.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 6.14% ในเดือนสิงหาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์เดือนตุลาคม ปิดที่ 68.12 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.73% ลดลง 4.99% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

<ตลาดตราสารหนี้: อัตราผลตอบแทนแบบผสม>

[พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ]

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงมากกว่า 2.2 จุดพื้นฐาน (bps) มาซื้อขายใกล้ระดับ 3.6050% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 จุดพื้นฐาน

นี่บ่งชี้ว่าความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนยังคงมีผลต่อตลาด

<ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี: Bitcoin ร่วงลง>

[แนวโน้มคริปโตเคอร์เรนซีหลัก]

Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 3.3% ต่ำกว่าระดับ 109,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้น

<ผลประกอบการแยกตามกลุ่ม: หุ้นเทคโนโลยีจีน เทียบกับ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ>

[ผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีที่สวนทางกัน]

หุ้นเทคโนโลยีจีนแสดงความแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ มีการปรับฐาน การพุ่งขึ้น 13% ของ Alibaba และการลดลง 3.3% ของ Nvidia เน้นย้ำถึงความแตกแยกของตลาดเทคโนโลยีโลก

[หุ้นขนาดเล็กเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่]

ในสหรัฐอเมริกา ดัชนี Nasdaq ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหุ้นขนาดเล็กในเดือนสิงหาคม ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของกองทุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปสู่หุ้นขนาดเล็ก

<สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม>

[ผลประกอบการเชิงบวก]

- S&P 500: เพิ่มขึ้น 1.91% (เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน)

- ดัชนีสตาร์ทอัพจีน: พุ่งขึ้นกว่า 24%

- หุ้นแนวคิดจีน: เพิ่มขึ้นกว่า 6% (เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน)

- KOSPI ของเกาหลีใต้: เพิ่มขึ้น 33.24% นับตั้งแต่ต้นปี

- ทองคำ: เพิ่มขึ้น 5.01% (เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน)

[ผลประกอบการอ่อนแอ]

- Nasdaq: หุ้นขนาดเล็กมีผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมาย

- น้ำมันดิบ: WTI ลดลง 6.14%, Brent ลดลง 4.99%

- หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ: การปรับฐานปลายเดือน

<แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุน>

[ความกังวลของตลาดเดือนกันยายน]

โดยปกติแล้ว เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่ท้าทายที่สุดสำหรับตลาดหุ้น ดังนั้นนักลงทุนจึงระมัดระวังในการลงทุน ความกังวลกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความท้าทายสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า

[ปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น]

- อ่อนตัวตามฤดูกาล: ผลประกอบการต่ำกว่าคาดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

- การปรับฐานหุ้นเทคโนโลยี AI: ความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปยังคงมีอยู่

- ความไม่แน่นอนของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ: ความเร็วและขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดทั่วโลกที่ยังคงดำเนินต่อไป

[โอกาสการลงทุน]

คาดว่าโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของตลาดจีนจะยังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยจะได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่กำลังดำเนินไป

คาดว่าสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ จะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

แนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียก็กำลังกลายเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในระยะกลางถึงระยะยาวเช่นกัน